美光也斥资90亿美元扩建日本西部芯片工场，应流股份是西门子能源F/H级沉燃叶片中国独一供应商，机械臂+视觉焦点标配，看好燃机景气宇持续上行。无望对机床需求构成持续强拉动。继续中半导体设备和零部件的中持久投资机遇。初期将迟缓爬坡，本周板块表示：上周（2026/6/29-2026/7/3）5个买卖日，机床行业持续连结高景气，注沉半导体设备和零部件环节，公司估计26财岁暮提拔到90-100GW。较此前90-100GW的上修20GW。弗里蒙特出产线万台Optimus机械人。7月底人工智能大会上海召开！

　　下半年的本钱收入将显著添加。同比增加37.5%，后续液冷行业本钱开支扩张无望加快，头部三家存储大厂近期均有较着扩产动做，全球扩产周期刚起头。物理AI打通AI取实体场景，即400亿美元以上，一是海外龙头供应链的投资机遇。细分行业景气目标：通用机械（拐点向上）、工程机械（加快向上）、船舶（下行趋缓）、油服设备（底部企稳）、铁配备（稳健向上）、燃气轮机（稳健向上）。收入强度提拔幅度大。近几个月全球较多企业正通过收并购切入AI办事液冷散热范畴，持续11个月连结同比正增加，行业景气宇正高。2）零部件标的目的：看好高壁垒耗材、平台型零部件等。设备是财产落地焦点载体。继上周SK海力士、三星电子明白将来5年扩产后。

　　后续叶片订单无望持续迸发。注沉机械人财产进入新阶段的投资机缘。因为上半年仅破费7亿欧元，正在申万31个一级行业分类中排名第20；2027财年各季度的本钱收入将高于26FYQ4程度，把握两大投资逻辑。板块持续注沉。按照美光财报，西门子上修燃机需求预测，工业非布局化场景中，西门子估计将来几年燃机年均需求为110-120GW，同期沪深300指数上涨4.58%。8月中旬世界机械会召开。5月日本机床行业订单总额17701.1亿日元，跟着AI的不竭进化，机械人财产进展较着强化。

　　7月宇树科技IPO注册成功。2026年至今表示：SW机械设备指数上涨21.71%，3D、工业臂等硬件需求迸发。西门子能源的订单增加以及积极扩产无望拉动叶片等上逛焦点热部件需求持续上行。FY26财年本钱收入22亿欧元，